Много рас существует в этом мире, но рассказ этот будет лишь о трех. Люди, вампиры и оборотни... Два последних не могут жить без людей, но друг друга отчаянно ненавидят. Кровная вражда их заложена в самом сердце этих созданий, в самом начале их жизни.
   В небольшом городке, отрезанным от остального мира цепью гор, проживают люди. Обыкновенные люди, занимающиеся рыболовством и добросовестно пахающие землю. Иногда среди них появлялись неплохие маги или воины, но они долго здесь не задерживались, уплывали по морю ближе к столице. И вот однажды об этом городке прознали сразу две расы, смертельно ненавидящих друг друга. Но им одинаково для проживания были необходимы люди. Была борьба, кто же поселится рядом с вожделенным лакомым кусочком. В итоге решили построится рядом, дескать нас немного, городка на двоих хватит.
   Так и живут сейчас, грызутся постоянно и спорят между собой вампиры и оборотни. Но никто не может победить, силы равны.